Волшебный мир, рожденный в грузном 1932 году, вновь распахивает двери для близнецов Смок и Стэк. После долгих странствий и суровых испытаний, братья, как настоящие искатели приключений, возвращаются на родную землю, в дельту Миссисипи, где их мечты о свободе и культурном возрождении обретут форму. Пройдя через окопы Первой мировой войны и мир чикагских гангстеров, они решают создать музыкальный бар, убежище для заблудших душ, уставших от изнурительных трудов на плантациях. В этот вечер рождается магия — завораживающий блюз, исполненный сыном проповедника, разливается по воздуху, наполняя пространство страстью и печалью. Он взывает к глубинным чувствам, затрагивая сердца даже самых неожиданных слушателей, таких как ирландский вампир, который добавляет тайну в и без того насыщенное событие. Эта история вплетает в себя нити возвращения и искупления, оживляя забытые эмоции и показывая, как музыка может быть спасением в мире, где кровь и страсть переплетаются, открывая врата к новым возможностям и надеждам.
